CMPC Anuncia Precio del Período de Opción Preferente para su Aumento de Capital

• $1.480 por acción durante el periodo de opción preferente
• Otros financiamientos deberían incluir la venta de activos no esenciales, la emisión de un bono y un crédito con el Banco BNDES

SANTIAGO, CHILE, 3 MAYO, 2013 Empresas CMPC SA (“CMPC”, “la Compañía”) líder Latinoamericano en la fabricación de productos forestales, celulosa, papeles, productos tissue y de embalaje, anunció que el Directorio de la Compañía fijó un precio para sus acciones a ser ofrecidas durante el período de opción preferente.

Este proceso contempla la emisión de 155.602.948 nuevas acciones, a un precio de $1.480, o US$3,1237*, por acción a ser ofrecidas durante el período de opción preferente a aquellos accionistas que formen parte del registro accionario de la Compañía al cierre del 3 de Mayo de 2013, según una razón de canje fija.
El período de opción preferente se extenderá desde el 9 de Mayo de 2013 hasta el 8 de Junio del mismo año. El Grupo Matte, controlador de Empresas CMPC, ha manifestado su intención de suscribir sus respectivas acciones.

Este aumento de capital es parte del paquete de financiamiento anunciado para la ejecución del proyecto Guaíba II en Rio Grande do Sul, Brasil. Otros financiamientos podrían incluir la emisión de un bono, la venta de activos no esenciales como el 7,7% de participación de CMPC en Bicecorp además de la venta de terrenos con valor inmobiliario, un crédito aprobado por el Banco brasilero BNDES por un total de BRL$2.510 millones (aproximadamente US$1,2 billones) y, de ser necesario, un potencial aumento de capital por un monto cercano a los US$250 millones.

La expansión de Guaíba aumentará la capacidad de producción de CMPC en aproximadamente 1,3 millones a un total de 4,1 millones por año, duplicando la participación de mercado de CMPC en la industria de la celulosa. El proyecto tiene un costo estimado de US$2,1 billones.

Los accionistas aprobaron este aumento de capital en una Junta Extraordinaria celebrada el 24 de Enero de 2013. El precio de la acción fue aprobado por el directorio de Empresas CMPC el 19 de Abril de 2013.
*Basados en un tipo de cambio de $473,8 por dólar

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Acerca de CMPC

Empresas CMPC produce celulosa, papeles, tissue, productos de papel y otros productos forestales en Latinoamérica. La Compañía tiene como objetivo ofrecer productos de clase mundial, desde la silvicultura hasta los productos terminados, a una importante base global de clientes. CMPC cuenta con madera de alta calidad e instalaciones de producción localizadas estratégicamente en países como Chile, Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay y Ecuador, lo que la convierte en una compañía regional con una estructura de costos competitiva. CMPC comercializa más de 25 líneas de productos a más de 31.000 clientes en más de 45 países, buscando siempre relaciones de largo plazo con los mismos.