CMPC coloca títulos internacionais por US$ 500 milhões com taxa recorde nos Estados Unidos

• Alto interesse de investidores se refletiu em uma demanda que excedeu mais de seis vezes o valor da colocação.
• “Trata-se de um importante sinal de confiança por parte dos investidores internacionais em relação à CMPC e ao Chile”, afirma o gerente geral da CMPC, Francisco Ruiz-Tagle.

Santiago, 8 de janeiro de 2020

A colocação de títulos da CMPC por um total de US$ 500 milhões em um prazo de 10 anos no mercado americano despertou alto interesse de investidores internacionais, o que se refletiu tanto na demanda importante como na taxa de interesse obtida.

A demanda total para a transação superou os US$ 3 bilhões, o que representa uma subscrição de mais de seis vezes sobre o valor investido e resultou não apenas investidores americanos, mas também europeus, asiáticos e latino-americanos.

O título pagará uma taxa de interesse nominal de 3,85%, enquanto a taxa efetiva de colocação é de 3,87% por ano, com um spread sobre o título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos de 2%.

“Esta é a taxa mais baixa de todas as emissões que a CMPC já realizou no mercado de capitais dos Estados Unidos, superando o último título emitido no país, em março de 2017, que alcançou uma taxa de 4,42% e um cupom de 4,37%”, destaca o gerente geral da CMPC, Francisco Ruiz-Tagle.

“Consideramos que se trata de um importante sinal de confiança por parte dos investidores internacionais tanto em relação ao desempenho e às projeções da CMPC, quanto em relação ao Chile como um todo”, acrescenta o executivo.

A transação foi efetuada pela JP Morgan Securities, Scotia Capital, MUFG Securities e Santander Investment.

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